U Službenom glasniku objavljeno je da je Republika Srbija donela odluku o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u ukupnom iznosu od 500 miliona evra.
Taj iznos, kao i postignuta kamata ali i način zaduživanja – putem direktne pogodbe odnosno privatnog plasmana obveznica – poklapa se sa informacijom do koje je došao portal N1 o novoj emisiji javnog duga.
svrha zaduživanja
Nova informacija koju otkriva objava u Službenom glasniku je namena zaduživanja. Naime, sredstva su opredeljena za finansiranje kapitalnih rashoda u okviru tekućeg programa modernizacije vojske, stoji u obrazloženju Vlade.
Novac će biti iskorišćen za nabavku savremene vojne opreme i svih povezanih tehnologija koje su neophodne za unapređenje odbrambenih kapaciteta zemlje, piše u dokumentu koji potpisuje premijer Đuro Macut.
Emisija se, kako takođe stoji u odluci Vlade, sprovodi u okviru srednjoročnog programa za globalne obveznice koji je država uspostavila još krajem 2020. godine, a koji je poslednji put ažuriran u aprilu ove godine kako bi se prilagodio trenutnim potrebama i tržišnim okolnostima.
Uslovi zaduživanja
Nove državne obveznice su nominovane u evrima i biće prodate unapred poznatim institucionalnim investitorima na svetskom tržištu. To je mehanizam „direktne pogodbe“ odnosno privatnog plasmana obveznica.
Prodajna cena ovih hartija od vrednosti utvrđena je na nivou od 98,666 procenata od njihove nominalne vrednosti. Investitorima je ponuđen godišnji kupon od 4,75 odsto, dok ukupna stopa prinosa iznosi 5,013 procenata na godišnjem nivou.
Minimalna denominacija po kojoj se može trgovati iznosi 100 hiljada evra, uz mogućnost daljeg uvećanja u intervalima od po hiljadu evra.
Datum trgovanja ovim hartijama bio je 13. jul, dok je zvanični datum emitovanja i saldiranja zakazan za 20. jul 2026. godine.
Listiranje na Londonskoj berzi i rokovi dospeća
Planirano je da ove obveznice budu listirane na regulisanom tržištu Londonske berze, nakon što budu primljene na zvanični spisak nadležne agencije u Velikoj Britaniji.
Rok dospeća ove emisije je 20. jul 2032. godine, što predstavlja šestogodišnji period otplate.
Isplata kupona vršiće se jednom godišnje svakog 20. jula, počevši od 2027. godine pa sve do konačnog roka dospeća.
Registracija ovih hartija od vrednosti biće obavljena kod Deutsche Bank Luxembourg, dok će se poslovi kliringa i saldiranja vršiti preko međunarodnih kuća Euroclear i Clearstream.
Država je zadržala pravo da ove obveznice otkupi i pre zvaničnog roka dospeća ukoliko Vlada Srbije donese takvu odluku na predlog Ministarstva finansija.
Tagovi
