Danas ističe jedan od dva najvažnija roka u procesu preuzimanja Addiko Bank, a akcionari imaju zakonsku mogućnost da do 17 časova povuku svoje prethodno date izjave o prihvatanju ponude.
To je važno za one akcionare koji nameravaju da promene stranu i opredele se za jednu od dve konkurentske ponude pre nego što proces uđe u završnu fazu.
U ovom preuzimanju, konkurenti su austrijski Raiffeisen Bank International (Rajfajzen) i slovenačka Nova Ljubljanska banka (NLB).
Rajfajzen nudi 26,5 evra po akciji dok poslednja ponuda NLB vredi 37 evra po akciji Addiko Bank.
KO JE NA ČIJOJ STRANI?
Vlasnička struktura Addiko banke trenutno je podeljena između dva tabora.
Prema najnovijim saopštenjima, NLB je do 22. jula osigurala podršku od 29,5 odsto akcionarskog kapitala Addiko Bank (što isključujući sopstvene akcije iznosi 29,8 odsto prava glasa).
Ova podrška dolazi prvenstveno od vodećih globalnih finansijskih investitora, uključujući EBRD koja drži 8,4 odsto, američki fond Brandes Investment Partners sa 5,07 odsto, kao i Wellington Management sa 5,7 odsto akcija, ali, kako su naveli, od većeg broja malih akcionara .
Pored njih, prodaju akcija NLB-u javno je podržao i Johanes Prokš, zamenik predsednika Nadzornog odbora banke.
Na drugoj strani, Rajfajzen trenutno drži prednost sa 55,50 odst akcija „markiranih“ za njenu ponudu.
pozicija Alta Grupe i rajfajzena
Najznačajniji pojedinačni akcionar u ovom taboru je srpska Alta Grupa, koja direktno poseduje 9,63 odsto akcija ali i finansijske instrumente koji pokrivaju dodatnih 19,96 odsto kapitala, što ukupno čini 29,59 odsto akcija Addiko Bank.
NLB je u svom današnjem saopštenju pozvala Alta Grupu da deponuje svoje akcije u njihovu ponudu, ističući veoma privlačnu cenu koja nosi premiju od skoro 40 odsto u odnosu na ponudu Rajfajzena.
Rajfajzen je, sa druge strane, 21. jula izvestila o stabilnom odzivu investitora. Prema njihovim podacima, do 20. jula u 9:30 časova, banka je „primila izjave o prihvatanju koje se odnose na ukupno 10.703.509 akcija Addiko banke“.
Time je premašen njihov dobrovoljni prag od 55 odsto akcija koje su predmet ponude a navode i da „do 20. jula 2026. godine isplatni i klirinški agent nije primio nijednu izjavu o povlačenju (opozivu)“.
Podsetimo da RBI planira da zadrži poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji, dok bi podružnice u Srbiji i regionu prodala Alta Grupa, što je najavila kada je dala ponudu za preuzimanje. Sa druge strane, NLB želi da integriše celu Addiko grupu u svoj sistem.
Dakle, još nije poznato kojoj će se ponudi prikloniti preostali veliki akcionari, među kojima je i domaća AIK grupacija, koja u Addiko Bank poseduje 9,69% kapitala, kao ni vlasnici manjih udela koji drže ukupno 35,60 odsto kapitala.
KADA SE TRKA DEFINITIVNO ZAVRŠAVA?
Austrijska Komisija za preuzimanje prethodno je saopštila da se, prema Zakonu o preuzimanju, „rokovi za prihvatanje konkurentskih ponuda ex lege sinhronizuju, tako da se završavaju istog dana“.
Međutim, iako je krajnji rok za obe ponude 29. jul, pravo na opoziv je vremenski ograničeno.
Vlasnici akcija mogu, kako je komisija pojasnila, opozvati ranije date izjave najkasnije četiri berzanska dana pre isteka roka za prihvatanje“ što je termin koji ističe upravo danas.
Tagovi
