Beton plus emituje obveznice da bi kupio 3 poznate firme: Nastaje Nova Marera Grupa, vrednost posla 85 miliona evra

Kompanija „Beton plus“  pokreće danas jedan od  većih finansijskih poduhvata na domaćem tržištu kapitala, emitovanjem korporativnih obveznica vrednih 10 milijardi dinara (85 miliona evra).

Novac od prodaje obveznica biće iskorišćen za kupovinu 3 poznate srpske firme i konsolidaciju vlasništva. „Beton plus“, naime, namerava da preuzme preduzeća Brigate, City Road Group i Marera Properties. Treba, međutim, napomenuti da je „Beton plus“ u vlasništvu kompanije Marera Construction.

Kako se navodi u zvaničnoj dokumentaciji, ovaj kapital je neophodan za realizaciju strateških akvizicija sticanja 100% vlasničkog udela u sve 3 kompanije, među kojima je građevinska kompanija Brigate poznata po izgradnji Kule 2 kompleksa Ušće, kao i stambeno-poslovnih kompleksa Savada, Sakura, Wellport, Hyde Park City i drugih.

Marera Properties, sa druge strane, poseduje kancelarijske, maloprodajne i industrijske objekte na prestižnim lokacijama širom zemlje, uključujući i čuvenu „Beograđanku“ kao i Kalemegdan Business Center.

budžet za akvizicije

Struktura planiranog ulaganja od 85 miliona evra  podeljena je na investicionu i operativnu, gde najveći deo sredstava u iznosu od 78,4 miliona evra odlazi na samu kupovinu ciljanih društava.

Izdavalac ističe da se proces ne zaustavlja na samom činu preuzimanja, već da sledi „finansiranje aktivnosti koje su vezane za vlasničku i operativnu konsolidaciju“ nakon realizacije akvizicija.

Preostalih 6,6 miliona evra biće usmereno na podršku različitim inicijativama, uključujući „optimizaciju obrtnog kapitala i finansiranje usklađivanja operativnih sistema“.

Kompanija „Beton plus“ će, inače, nastaviti da postoji kao holding društvo Nove Marera Grupe.

Novac i za smenjenje obaveza

Osim rasta kroz preuzimanja tri poznate srpske firme, jedan od ključnih motiva za prikupljanje 85 miliona evra je i dugoročna finansijska održivost samog izdavaoca.

U Prospektu se precizira da će se celokupan iznos namenjen za isplatu kupoprodajne cene iskoristiti za smanjenje obaveza prema bankama koje će doprineti poboljšanju konsolidovanog bilansa stanja izdavaoca.

To podrazumeva i regulisanje specifičnih dugovanja, poput onih prema Erste banci koja iznose 15,5 miliona evra, a koja su preuzeta kroz ranije statusne promene.

Na taj način, kompanija planira da smanji nivo zaduženosti i obezbedi nesmetan protok novca potreban za realizaciju složenih infrastrukturnih i komercijalnih projekata u kojima već učestvuje kao ključni dobavljač.

Prinosi za investitore

Za investitore koji odluče da učestvuju u ovoj emisiji od 85 miliona evra, Beton plus nudi fiksnu kamatnu stopu od 8 procenata na godišnjem nivou, uz isplatu koja se vrši kvartalno tokom narednih 5 godina.

Prema Odluci Beogradske berze, primarno trgovanje ovim hartijama od vrednosti zakazano je za danas, 14. april 2026. godine, sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od oko 85 evra po obveznici.

Uspeh celokupnog plana zavisi od praga uspešnosti koji je postavljen na 70% ukupne vrednosti emisije.