Slovenačka Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je danas dopunu memoranduma o ponudi za preuzimanje austrijske Addiko banke, koja posluje u Srbiji i regionu.
Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, NLB je zvanično povećala ponuđenu cenu na 33,50 evra po akciji Addiko banke sa uključenom dividendom.
Predmet ove poboljšane ponude je 19,5 miliona običnih akcija na donosioca bez nominalne vrednosti, što predstavlja stopostotni udeo u izdatom akcijskom kapitalu banke.
Šta sa onima koji su već prihvatili ponudu Rajfajzen banke?
NLB nije i jedini ponuđač za kapital Addiko banke, pošto je na stolu i konkurentska ponuda Rajfajzena (RBI).
Međutim, prema saopštenju slovenačke banke, i oni akcionari Addiko banke koji su već prihvatili ponudu RBI sada imaju pravo da opozovu svoje izjave o prihvatanju.
To pravo, kako su naveli, mogu da iskoriste najkasnije 4 radna dana pre isteka roka za prihvatanje.
Šta nudi RBI?
U poređenju sa novim uslovima koje nudi NLB, ponuda koju je predstavila RBI znatno je niža.
Rajfajzen za sada nudi cenu od 26,5 evra po akciji, što predstavlja razliku od čak 7 evra u odnosu na novu cenu od 33,50 evra koju nudi slovenačka grupa.
Ipak, austrijski Rajfajzen ima specifične strateške planove u pogledu preuzimanja ove bankarske grupe. Rajfajzen je ranije najavio da mu je osnovni cilj da sa mrežom Addiko banke pojača tržišnu poziciju na hrvatskom tržištu i ponovo se vrati na slovenačno tržište.
Addiko mrežu u Srbiji RBI ne planira da zadrži, već da je proda domaćoj Alta grupi.
Udeo Alta grupe i podrška u borbi za kontrolu
Jedan od najvažnijih faktora u ovoj vlasničkoj trci jeste stav domaće Alta grupe koja raspolaže paketom akcija koji može odigrati presudnu ulogu.
Alta grupa je pre dvadesetak dana, kada je NLB formalno najavila povećanje ponude, donela odluku da ipak nastavi da stoji iza konkurentske ponude Rajfajzen banke.
Iz Alta grupe su tada saopštili da su oni imalac kapitala i 4 finansijska instrumenta koji pokrivaju ukupno 29,59 odsto. vlasništva u Addiko banci.
Uslovi za uspeh ponude NLB-a
Kao ključni uslov za uspeh transakcije postavljen je minimalni prag prihvatanja od 75 odsto ukupnih prava glasa, što predstavlja tačno 14.465.357 akcija Addiko banke.
Prvobitni rok za prihvatanje ponude traje od 13. maja do 22. jula u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.
Ukoliko se na kraju ovog roka ispune svi prethodni uslovi, predviđen je i dodatni rok za prihvatanje koji će trajati od 27. jula do 27. oktobra.
Tagovi
