United Group B.V., vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, danas je objavila da je uspešno završila emisiju svojih obveznica denominovanih u evrima, sa dospećem u januaru 2032. godine, u ukupnom iznosu od 400 miliona evra.
Emisiona cena obveznica bila je nominalna, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25% na godišnjem nivou. Obveznice su kotirane na Međunarodnoj berzi (The International Stock Exchange).
Prihodi od emisije biće korišćeni za refinansiranje postojećeg duga Grupe, uključujući otplatu postojećih obveznica sa dospećem 2027. godine, otplatu iznosa povučenih iz postojećeg revolving kreditnog aranžmana i određenih lokalnih kreditnih linija, kao i plaćanje pripadajućih naknada i troškova. Nakon završetka refinansiranja, očekuje se da neto zaduženost ostane nepromenjena (isključujući troškove povezane sa transakcijom). Transakcija je u skladu sa odgovornom finansijskom politikom Grupe i njenim pristupom pravovremene otplate budućih obaveza po osnovu duga. Uspešna emisija odražava kontinuiranu podršku vlasnika obveznica Grupe i snažnu tražnju za kreditnim instrumentima United Grupe na tržištu evroobveznica.
Ova transakcija usledila je nakon objave rezultata United Grupe za treći kvartal 2025. godine, koji su predstavljeni 2. decembra 2025, a koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDA, kao i dalje smanjenje zaduženosti. Za prvih devet meseci 2025. godine, prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2,0 milijarde evra, dok je prilagođena EBITDA porasla za 7%, na približno 680 miliona evra. Poslednjih dvanaest meseci, prihodi su dostigli 2,7 milijardi evra (porast od 4% u odnosu na prethodnu godinu), dok prilagođena EBITDA iznosi 909 miliona evra (porast od 9% u odnosu na isti period prethodne godine). Na dan 30. septembar 2025, neto zaduženost, zasnovana na godišnjoj prilagođenoj EBITDA u poslednja dva kvartala, smanjena je na 4,3x, u poređenju sa 4,7x na dan 30. jun 2025, dok je bruto zaduženost smanjena na 4,4x, sa 4,8x u istom periodu.
„Ova uspešna transakcija predstavlja dodatno poverenje vlasnika naših obveznica i prirodno sledi nakon naših odličnih rezultata za treći kvartal. Omogućava nam da nastavimo sa odgovornim pristupom u upravljanju kapitalom, dok ostajemo fokusirani na realizaciju naše strategije na ključnim tržištima Evropske unije i održavanje pozitivnog trenda u poslovanju”, izjavio je izvršni direktor United Grupe, Sten Miler.
J.P. Morgan bio je globalni koordinator i fizički bukraner. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit bili su zajednički globalni koordinatori i bukraneri.
Tagovi
