Uspešno je okončana inicijalna javna ponuda (IPO) sa ukupnim bruto prihodima od 3.800 miliona evra (uz pretpostavku punog korišćenja opcije prekomerne alokacije), što predstavlja 15,20% izdatog osnovnog kapitala Društva. Ponuda se sastoji od izdavanja novih akcija u vrednosti od 750 miliona evra, sekundarne ponude u iznosu od 2.554 miliona evra od strane prodavca akcija i opcije prekomerne alokacije do 496 miliona evra. IPO vrednuje CSG na 25,0 milijardi evra po konačnoj ponuđenoj ceni. Ceremonija otvaranja tržišta održana je na Euronext Amsterdamu povodom prijema na berzu i prvog dana trgovanja.
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. („CSG“ ili „Grupa“), vodeća odbrambena grupa sa sedištem u Pragu, u Češkoj Republici, koja posluje u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim regionima, uključujući Azijsko-pacifički region, danas je objavila prijem redovnih akcija društva CSG N.V. („Društvo“) na listing i trgovanje na regulisanom tržištu Euronext Amsterdam, kojim upravlja Euronext Amsterdam N.V. („Prijem“).
Prijem sledi nakon uspešnog završetka inicijalne javne ponude („IPO“) redovnih akcija Društva, sa ukupnim bruto prihodima od 3.800 miliona evra (uz pretpostavku potpunog korišćenja opcije prekomerne alokacije), što predstavlja 15,20% izdatog osnovnog kapitala Društva neposredno nakon poravnanja. Ponuda je obuhvatala primarnu ponudu novoizdatih akcija u iznosu od 750 miliona evra, sekundarnu ponudu postojećih akcija u ukupnom iznosu od 2.554 miliona evra od strane društva CSG FIN a.s. („Prodavac akcija“), kao i opciju prekomerne alokacije u maksimalnom iznosu od približno 496 miliona evra („Opcija prekomerne alokacije“).
IPO je privukao snažnu tražnju vodećih globalnih institucionalnih investitora, uz obaveze glavnih (cornerstone) investitora u ukupnom iznosu od 900 miliona evra od strane Artisan Partnersa, određenih fondova i računa pod upravljanjem BlackRock-a i društva Al-Rayyan Holding LLC (u potpunom vlasništvu Qatar Investment Authority), uz uobičajene uslove.
IPO vrednuje CSG na 25 milijardi evra po konačnoj ponudbenoj ceni, pri čemu je namera da se neto prihodi iz primarnog dela ponude koriste za opšte korporativne svrhe.
Povodom prvog dana trgovanja na Euronext Amsterdamu, predsednik Michal Strnad i članovi izvršnog tima CSG-a učestvovali su u tradicionalnoj ceremoniji zvona (gong ceremoniji) na adresi Beursplein 5, čime je obeležen prelazak Društva u status javno listiranog preduzeća.
„Današnji dan predstavlja istorijsku prekretnicu za CSG, jer se pridružujemo tržištu Euronext Amsterdam i pozdravljamo poverenje koje su nam investitori ukazali. Naš uspešan izlazak na berzu potvrda je napornog rada, posvećenosti i inovativnosti naših zaposlenih, kao i poverenja koje nam ukazuju naši kupci i partneri. Postajanje javno listiranom kompanijom pokazuje našu posvećenost visokim standardima transparentnosti, objavljivanja informacija i korporativnog upravljanja, te jača našu sposobnost da ulažemo u inovacije, širimo globalno prisustvo i ispunimo našu misiju da budemo ključni dugoročni dobavljač naprednih odbrambenih i industrijskih rešenja za države članice NATO-a i vladine partnere širom sveta. Ponosni smo na spoj našeg češkog industrijskog nasleđa i globalne proizvodne mreže i radujemo se stvaranju dugoročne vrednosti za sve naše zainteresovane strane u godinama koje dolaze“ rekao je Michal Strnad predsednik CSG.
Akcije društva CSG N.V. trguju se na regulisanom tržištu Euronext Amsterdam pod oznakom „CSG“. Međunarodni identifikacioni broj hartija od vrednosti (ISIN) je NL0015073TS8.
